Import dat

Stávající kontakty na firmy a osoby mám vedeny v systému Microsoft Outlook 2007. Mohu tato data nějakým způsobem importovat do systému CRMPLUS?

Samozřejmě! Systém CRMPLUS obsahuje import dat jak pro objekt Firmy, tak i Kontaktní osoby. Postup při exportu ze systému Microsoft Outlook 2007 a následném importu do systému CRMPLUS je následující:

  • V Microsoft Outlook 2007, menu Soubor, zvolte položku Import a export…
  • V následujícím okně vyberte možnost „Exportovat do souboru“ a klikněte na tlačítko „Další“
  • V následujícím okně vyberte soubor typu „MS Excel 97–2003“ a klikněte na tlačítko „Další“
  • V následujícím okně vyberte ze stromu složku, ze které chcete exportovat. Ve Vašem případě vyberete složku „Kontakty“ a kliknete na tlačítko „Další“
  • V následujícím okně zadejte cestu, kam chcete soubor uložit a klikněte na tlačítko „Další“
  • V posledním okně klikněte na tlačítko „Dokončit“ a spustí se Vámi požadovaný export do souboru
  • Otevřete Vámi exportovaný soubor v programu Microsoft Excel
  • Zvolíte možnost „Uložit jako…“
  • Typ souboru zvolíte jako „CSV (oddělený středníkem)“
  • Výsledný uložený *.csv soubor pak načtete do systému CRMPLUS jako zdrojový soubor pro import Vašich kontaktů.

Více informací o importu dat naleznete v nápovědě, která je součástí instalace systému CRMPLUS



chci-trial-verzi
chci-schuzku
chci-informace

Poslední aktuality

CRMPLUS 5.80

Vydali jsme novou verzi CRMPLUS 5.80!
Tato aktualizace…

Přidáno: před měsícem

GDPR ve verzi CRMPLUS 5.80

Intenzivně pracujeme na dokončení verze CRMPLUS 5.80

Přidáno: před 2 měsíci

všechny aktuality

Zkušenosti našich klientů

Rychlá implementace systému, společně s odborným zaškolením proběhla hladce. Díky CRMPLUS máme vedení našich obchodních aktivit aktuální společně se snadným monitorováním zákazníků…

Mgr. David Velikovský, Head of Sales,
Milan Ligocki - UNIPACK


Všechny reference

Technodat Develop, s.r.o. - člen skupiny firem TECHNODAT,
tel.: +420 577 007 933, e-mail: crminfo@technodat.cz
online podpora je nedostupná