Import dat

Stávající kontakty na firmy a osoby mám vedeny v systému Microsoft Outlook 2007. Mohu tato data nějakým způsobem importovat do systému CRMPLUS?

Samozřejmě! Systém CRMPLUS obsahuje import dat jak pro objekt Firmy, tak i Kontaktní osoby. Postup při exportu ze systému Microsoft Outlook 2007 a následném importu do systému CRMPLUS je následující:

• V Microsoft Outlook 2007, menu Soubor, zvolte položku Import a export…
• V následujícím okně vyberte možnost „Exportovat do souboru“ a klikněte na tlačítko „Další“
• V následujícím okně vyberte soubor typu „MS Excel 97–2003“ a klikněte na tlačítko „Další“
• V následujícím okně vyberte ze stromu složku, ze které chcete exportovat. Ve Vašem případě vyberete složku „Kontakty“ a kliknete na tlačítko „Další“
• V následujícím okně zadejte cestu, kam chcete soubor uložit a klikněte na tlačítko „Další“
• V posledním okně klikněte na tlačítko „Dokončit“ a spustí se Vámi požadovaný export do souboru
• Otevřete Vámi exportovaný soubor v programu Microsoft Excel
• Zvolíte možnost „Uložit jako…“
• Typ souboru zvolíte jako „CSV (oddělený středníkem)“
• Výsledný uložený *.csv soubor pak načtete do systému CRMPLUS jako zdrojový soubor pro import Vašich kontaktů.

Více informací o importu dat naleznete v nápovědě, která je součástí instalace systému CRMPLUS