Kontaktní osoby

V seznamu firem nebo kontaktních osob se mi v mřížce nezobrazuje město, které jsem zadal v adrese, proč tam není?

CRMPLUS Vám umožní zadávat k jedné kontaktní osobě či firmě i několik adres. Zobrazit v mřížce však můžete vždy jen jednu v daný okamžik. Proto je nutno zadat v mřížce tzv. Typ adresy – viz. nápověda, kapitola 2.4.7 – Typ adresy

V seznamu kontaktních osob se mi v mřížce nezobrazuje funkce, kterou kontaktní osoba vykonává. Kde mohu tuto funkci kontaktní osobě nastavit?

Jedna kontaktní osoba může mít více funkcí ve více firmách. V jedné firmě může osoba vystupovat jako dodavatel, v druhé jako ředitel.
Pokud si založíte novou kontaktní osobu, zobrazí se Vám na kartě kontaktní osoby záložky. Jedna z nich je i záložka Firma. Pokud kliknete na tlačítko „Vložit“ nad touto záložkou, zadáváte, ve které Firmě se tato osoba nachází, jakou má funkci atd. – viz. nápověda, kapitola 2.5.2.4 – Jak založit novou kontaktní osobu – editace záložek