Novinky v letní verzi CRMPLUS 4.31

Naše letní verze CRM systému CRMPLUS rozšiřuje vlastnosti systému zejména u stávajících objektů.
Rozšířili jsme CRM o další vlastnosti modulů EmailSync, Sklady a Uživatelsky definovaná pole, nicméně na zajímavé funkcionality dosáhly i objekty základní instalace CRMPLUS (Firmy, Kontaktní osoby, Příležitosti a další).

Přehled těch nejzajímavějších změn naleznete v textu níže. Kompletní seznam změn ve verzi pak naleznete v připojeném dokumentu ke stažení.

Firmy

• upraveno okno Přehled firmy vyvolávané pomocí kontextového menu seznamu firem
• v kontextovém menu seznamu firem doplněna možnost vyvolání okna Obchodní rejstřík

Kontaktní osoby

• vícenásobné rychlé filtry Důležitost a Funkce

Příležitosti

• v kontextovém menu nová volba Zobrazit v mapě CRMPLUS (zobrazí sídelní adresu napojené firmy na příležitost)

Zaměstnanec

• nová volba Nastavení PIN… v kontextovém menu (využití zejména při přihlašování zaměstnanců přes webové rozhraní CRM pro oblast výroby)

Ceníky

• při vkládání položek do ceníku se přenáší posledně použitá Sazba DPH a volba bez DPH nebo v sazbě DPH

Cenové nabídky

• nová podzáložka Produkty v editoru položky cenové nabídky

Zdroje

• nový časový rychlý filtr Volné od-do v seznamu zdrojů, filtr se předvyplňuje tak, aby se nabízely pouze volné zdroje pro plánovaný Požadavek nebo Úkol

E-maily

• nová volba Odpovědět všem… v kontextovém menu seznamu
• při odeslání e-mailu z CRMPLUS je do textu e-mailu přidán identifikátor CRMPLUS, který při následné synchronizaci zajistí propojení e-mailu s CRM objektem (pouze modul EmailSync)

Sklady

• editor skladu rozšířen o podzáložku Středisko přístupu
• z detailního nebo souhrnného seznamu lze prostřednictvím tlačítka Vložit… přímo vytvořit skladový pohyb
• pro vložení skladových položek k dokumentu je doplněna operace Vložit z cenové nabídky…pro skladové pohyby Převodka, Výdejka a Dodací list

Uživatelsky definovaná pole

• přidána možnost definovat UDP pro objekt Záznamy
• jako zdrojový objekt CRMPLUS lze nově použít Město a obec, Projekty a Požadavky

Obecné – nové možnosti systému

• Možnosti… → Obecné → Ovládání aplikace: nová volba Automaticky zobrazovat okna v plné velikosti
• Možnosti… → Projektové plánování: nová volba Umožnit plánování se zadáváním časů
• Možnosti… → Systém → Úkoly a události: sekce rozšířena o možnosti testu správce při editaci úkolu nebo události
• Možnosti… → Systém → Střediska: sekce rozšířena o zašrtávací pole Sklady

Kompletní přehled změn a vylepšení můžete Stáhnout ve formátu PDF .