Úvodní stránka
Ve verzi 4.30 přicházíme s dalšími novinkami, které mohou zpříjemnit každodenní využívání systému CRMPLUS. Níže naleznete ty nejdůležitější.
Šablony Cenových nabídek, podbarvení řádků v seznamech
Při tvorbě Cenových nabídek lze od verze
4.30 využívat tzv. Šablon. Jedná se o cenovou nabídku
která je ve stavu Šablona, a lze z ní vytvořit identickou kopii přímo pod
ostatní objekty CRM (Příležitost, Obchodní případ a další.).
Při kopii nabídky lze volitelně zkopírovat i položky nabídky nebo
připojené Záznamy.
Nabídky ve stavu Šablona může editovat, respektive tvořit pouze uživatel
s příslušnými právy.
Na obrázku níže je také viditelné další rozšíření CRMPLUS, a sice možnost voby podbarvení řádků v seznamech. Všem stavům a příznakům lze mimo barvu textu nově nastavit i barvu pozadí buňek.
Sumární operace v seznamech
V seznamech jednotlivých objektů byla doplněna funkcionalita pro
sumární operace. Vedle ikony pro zobrazení/skrytí rychlých
filtrů přibyla ikonka „Suma“. Pokud si nyní uživatel vyfiltruje
potřebné záznamy s číselnými hodnotami, funkce Suma tato čísla sečte a
zobrazí okno s přehledem součtů.
Doprovodným efektem je zobrazení počtu záznamů
v mřížce (bez nutnosti používat kontextové menu) a průměrná
hodnota daného sloupce.
Duplicity a Vizitka, nové volby pro Obchodní rejstřík
Pokud rádi využíváte nástroj pro rychlé zadání kontaktu –
Vizitka, máme pro Vás dobrou zprávu! Pokud si nejste jisti,
zda již zadávaná firma či osoba v databázi existuje, pomocí ikonky
otazníku zjistíte možné duplicity v CRMPLUS!
Tato kontrolní funkcionalita nebere v potaz diaktitiku a velikost písma,
vždy Vám nabídne možné duplicity, které se mohu v databázi objevit.
Kontrola je rozšířena mimo název firmy i pro pole
IČO, DIČ a jména osob.
Další novinkou je rozšíření možností při stažení informací
o firmě z Obchodního rejstříku. Vzhledek k množícím
se dotazům na pomalé odezvy serveru ARES umožňujeme tyto
informace přebírat i ze serveru Kurzy.cz, respektive omezit
dotažení dat bez rejstříků NACE.
Touto úpravou se dotažení dat v případě pomalých odezev z rejstříku
ARES výrazně zrychlí. Pouze podotýkáme, že rejstřík Kurzy.cz pracuje
výhradně na základě zadaného IČO, nikoliv s názvy institucí.
Oddělovače při importech dat
Kvalitní import dat je jednou hlavních vlastností systému CRMPLUS. Nyní
přinášíme nové možnosti zpracování více zadaných kontaktních
údajů v jedné buňce zdrojového souboru.
Například při uvedení více telefonních kontaktů oddělených čárkou,
lze při importu tento oddělovač zadat přímo v mapování sloupců a import
dat pak tento sloupec rozdělí automaticky na více kontaktů typu Telefon.
Nové možnosti upozorňování na úkoly a události
Pokud využíváte v CRMPLUS plánování úkolů a událostí, nabízíme
Vám nové možnosti rozesílání upomínek na příchozí
úkoly.
Mimo dříve využívané informace o nových či změněných úkolech lze
uživatele, a nově i správce úkolů, upozorňovat na
neuzavřené úkoly po termínu, respektive zaslat upomínku na
nadcházející úkol či událost například půl hodiny před jejím
začátkem.
Technické informace o nastavení těchto úloh Vám zašleme na
vyžádání.
