Šablony nabídek, sumární operace a jiné...

Vytvořena: před 4 lety

Ve verzi 4.30 přicházíme s dalšími novinkami, které mohou zpříjemnit každodenní využívání systému CRMPLUS. Níže naleznete ty nejdůležitější.

Šablony Cenových nabídek, podbarvení řádků v seznamech

Při tvorbě Cenových nabídek lze od verze 4.30 využívat tzv. Šablon. Jedná se o cenovou nabídku která je ve stavu Šablona, a lze z ní vytvořit identickou kopii přímo pod ostatní objekty CRM (Příležitost, Obchodní případ a další.).
Při kopii nabídky lze volitelně zkopírovat i položky nabídky nebo připojené Záznamy.
Nabídky ve stavu Šablona může editovat, respektive tvořit pouze uživatel s příslušnými prá­vy.

Na obrázku níže je také viditelné další rozšíření CRMPLUS, a sice možnost voby podbarvení řádků v seznamech. Všem stavům a příznakům lze mimo barvu textu nově nastavit i barvu pozadí buňek.


Sumární operace v seznamech

V seznamech jednotlivých objektů byla doplněna funkcionalita pro sumární operace. Vedle ikony pro zobrazení/skrytí rychlých filtrů přibyla ikonka „Suma“. Pokud si nyní uživatel vyfiltruje potřebné záznamy s číselnými hodnotami, funkce Suma tato čísla sečte a zobrazí okno s přehledem součtů.
Doprovodným efektem je zobrazení počtu záznamů v mřížce (bez nutnosti používat kontextové menu) a průměrná hodnota daného sloupce.


Duplicity a Vizitka, nové volby pro Obchodní rejstřík

Pokud rádi využíváte nástroj pro rychlé zadání kontaktu – Vizitka, máme pro Vás dobrou zprávu! Pokud si nejste jisti, zda již zadávaná firma či osoba v databázi existuje, pomocí ikonky otazníku zjistíte možné duplicity v CRMPLUS!
Tato kontrolní funkcionalita nebere v potaz diaktitiku a velikost písma, vždy Vám nabídne možné duplicity, které se mohu v databázi objevit.
Kontrola je rozšířena mimo název firmy i pro pole IČO, DIČ a jména osob.

Další novinkou je rozšíření možností při stažení informací o firmě z Obchodního rejstříku. Vzhledek k množícím se dotazům na pomalé odezvy serveru ARES umožňujeme tyto informace přebírat i ze serveru Kurzy.cz, respektive omezit dotažení dat bez rejstříků NACE.
Touto úpravou se dotažení dat v případě pomalých odezev z rejstříku ARES výrazně zrychlí. Pouze podotýkáme, že rejstřík Kurzy.cz pracuje výhradně na základě zadaného IČO, nikoliv s názvy institucí.


Oddělovače při importech dat

Kvalitní import dat je jednou hlavních vlastností systému CRMPLUS. Nyní přinášíme nové možnosti zpracování více zadaných kontaktních údajů v jedné buňce zdrojového souboru.
Například při uvedení více telefonních kontaktů oddělených čárkou, lze při importu tento oddělovač zadat přímo v mapování sloupců a import dat pak tento sloupec rozdělí automaticky na více kontaktů typu Telefon.


Nové možnosti upozorňování na úkoly a události

Pokud využíváte v CRMPLUS plánování úkolů a událostí, nabízíme Vám nové možnosti rozesílání upomínek na příchozí úkoly.
Mimo dříve využívané informace o nových či změněných úkolech lze uživatele, a nově i správce úkolů, upozorňovat na neuzavřené úkoly po termínu, respektive zaslat upomínku na nadcházející úkol či událost například půl hodiny před jejím začátkem.
Technické informace o nastavení těchto úloh Vám zašleme na vyžádání.


Novinka verze 4.30

chci-trial-verzi
chci-schuzku
chci-informace

Poslední aktuality

Newsletter k nové verzi 5.40

Vydali jsme newsletter k nové verzi 5.40.

Přidáno: před rokem

Vydáváme novou verzi CRMPLUS

Připravujeme vydání nové verze CRMPLUS. Nová verze…

Přidáno: před rokem

všechny aktuality

Zkušenosti našich klientů

Díky modulům, jako jsou například Dokumenty, jsme schopni sledovat výdaje na zakázkách a jejich rentabilitu – což nám vlastně dalo i nástroj na řízení firmy. Nasazení nám usnadnila i trpělivost vývojářů…

Jan Andrések, jednatel,
INDEGO INTERIER s.r.o.


Všechny reference

Technodat Develop, s.r.o. - člen skupiny firem TECHNODAT,
tel.: +420 577 007 933, e-mail: crminfo@technodat.cz
online podpora je nedostupná