Sdílení informací

Sdílení informací

Mějte komplexní přehled o komunikaci Vašich obchodníků se zákazníky. Sdílení e-mailů, souborů, záznamů a vzájemná synchronizace je jednou z hlavních priorit našeho CRMPLUS. Naopak jednotliví členové týmu uvidí pouze ty informace, které jim vidět umožníte.

Systém CRMPLUS dokáže evidovat jakýkoliv textový záznam (zápisy ze schůzek, poznámky…), jakýkoliv typ souborů (dokumenty, mapy, obrázky, nabídky…) a vyniká svými možnostmi synchronizace e-mailů prostřednictvím POP3 či IMAP protokolů. Vyčítat emaily z poštovní schránky můžete na základě emailových adres existujících kontaktů, kdy se Vám přijaté zprávy automaticky přiřadí ke správnému kontaktu. Případně můžete vyčítat celý obsah schránky. Z emailů, které nelze přiřadit k existující kontaktní osobě, můžete rovnou založit novou kontaktní osobu. Emaily, které nechcete evidovat, pak jednoduše smažete. Novinkou je možnost vyčítání a přiřazení na základě identifikačního TAGu v emailu. Ten je automaticky vytvořen ve chvíli, kdy email odešlete přímo z konkrétní agendy v CRM, nikoli od kontaktní osoby. Emaily tak nyní můžete načítat automaticky nejen ke kontaktní osobě, ale i k obchodním případům nebo příležitostem.

Náhled e-mailu v prostředí CRMPLUS